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所謂的「財富管理」,是一種由銀行所提供的財務服務。由銀行的理財專員,依照不同客戶的不同需求,來提供一套客製化的財務規劃,每個用戶都會有不同的設計與規劃,來適應不同階段的財務需求。
一個專業的理財專員,應該具備高度的專業知識,同時也必須精準判斷數據、早一步洞察市場趨勢,並且用簡明易懂的方式讓客戶了解,使得客戶省下許多自行研究的功夫與時間,幫助客戶增財避險,是財富管理最重要的目的與核心。
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